ॲक्सिस म्युच्युअल फंडातर्फे ‘ॲक्सिस क्रिसील आयबीएक्स ५०:५० गिल्ट प्लस एसडीएल जून २०२८ इंडेक्स फंड’ सादर

52

मुंबई, जानेवारी १०, 2023 : भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या फंड हाऊसपैकी एक ॲक्सिस म्युच्युअल फंडने ॲक्सिस क्रिसील आयबीएक्स ५०:५० गिल्ट प्लस एसडीएल जून २०२८ इंडेक्स फंड हा आपला नवीन फंड सादर करत असल्याची घोषणा केली. क्रिसिल आयबीएक्स 50:50 गिल्ट प्लस एसडीएल इंडेक्स- जून २०२८ घटकांमध्ये गुंतवणूक करणारा ओपन-एंडेड टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड असून तुलनेने उच्च व्याजदर जोखीम आणि तुलनेने कमी पत जोखीम यात आहे.  नवीन फंड क्रिसिल आयबीएक्स 50:50 गिल्ट प्लस एसडीएल इंडेक्स- जून २०२८ चा मागोवा घेईल. कौस्तुभ सुळे आणि हार्दिक शाह या योजनेचे निधी व्यवस्थापक आहेत. किमान गुंतवणूक रक्कम रु. ५,००० आणि त्यानंतर १ रु.च्या पटीत आणि कोणतेही एक्झिट लोड लागू होणार नाही.

फंड वैशिष्ट्ये:-

·         क्रिसिल आयबीएक्स 50:50 गिल्ट प्लस एसडीएल इंडेक्स- जून २०२८ घटकांमध्ये गुंतवणूक करणारा ओपन-एंडेड टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड. तुलनेने उच्च व्याजदर जोखीम आणि तुलनेने कमी पत जोखीम

·         मापदंड: क्रिसिल आयबीएक्स 50:50 गिल्ट प्लस एसडीएल इंडेक्स- जून २०२८

·         अपेक्षित योजना पूर्णत्व दिनांक: ३० जून २०२८

·         एनएफओ दिनांक: ५ जानेवारी २०२३ ते १६ जानेवारी २०२३  

·         किमान गुंतवणूक: रु. ५,००० आणि त्यानंतर १ रु.च्या पटीत

·         निधी व्यवस्थापक: कौस्तुभ सुळे आणि हार्दिक शहा

·         एक्झिट लोड: शून्य

ॲक्सिस क्रिसील आयबीएक्स ५०:५० गिल्ट प्लस एसडीएल जून २०२८ इंडेक्स फंड

क्रिसील आयबीएक्स ५०:५० गिल्ट प्लस एसडीएल इंडेक्स – जून २०२८ खर्चापूर्वी, ट्रॅकिंग त्रुटींच्या अधीन असलेल्या सिक्युरिटीजच्या एकूण परताव्याशी संबंधित गुंतवणूक परतावा प्रदान करणे हे योजनेचे गुंतवणुक उद्दिष्ट आहे. तथापि, योजनेचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य होईल याची कोणतीही हमी असू शकत नाही. अशा फंडाच्या ओपन एंडेड स्वरूपाचा अर्थ असा होतो की गुंतवणूकदार त्यांची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी फंडातील प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी पद्धतशीर गुंतवणूक आणि पैसे काढण्याची सुविधा वापरू शकतात. पुढे जाऊन या फंडांमध्ये लॉक-इन नसते आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मध्यावधीतच पूर्तता करायची असल्यास त्यांना तरलता प्रदान करते.

ॲक्सिस क्रिसील आयबीएक्स ५०:५० गिल्ट प्लस एसडीएल जून २०२८ इंडेक्स फंडाची फंड रचना

ही योजना क्रिसील आयबीएक्स ५०:५० गिल्ट प्लस एसडीएल इंडेक्स – जून २०२८ (इंडेक्स प्रमाणे समान वेटेजमध्ये) आणि उर्वरित डेब्ट आणि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये (फक्त ट्रेझरी बिले आणि सरकारी सिक्युरिटीजची अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्षापर्यंत असते) अंतर्निहित रोख्यांपैकी ९५% ते १००% वाटप करेल. ही योजना खरेदी आणि कायम ठेवण्याच्या गुंतवणुकीच्या धोरणाचे अनुसरण करेल ज्यामध्ये जी-सेक आणि राज्य सरकारी सिक्युरिटीज द्वारे कर्ज साधने जोपर्यंत रीडेमशन / पुनर्संतुलन पूर्ण करण्यासाठी विक्री होत नाही तोवर मुदतपूर्तीपर्यंत ठेवली जातील.

G-Secs आणि एसडीएलच्या पोर्टफोलिओमध्ये गुंतवणूक का करावी?

ॲक्सिस क्रिसील आयबीएक्स ५०:५० गिल्ट प्लस एसडीएल जून २०२८ इंडेक्स फंड गुंतवणूकदारांना किमान डीफॉल्ट जोखमीसह उच्च दर्जाच्या पोर्टफोलिओमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी देतो. सरकारी सिक्युरिटीज आणि एसडीएल हे भारतीय कर्ज बाजारातील सर्वात तरल साधनांपैकी एक आहेत. वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी आरबीआयने एप्रिल २०२२ ते डिसेंबर २०२२ दरम्यान धोरण दर ~ २२५ बीपीएसने वाढवले आहेत. याचा परिणाम कर्व्हचे लांब टोक अँकर केलेले असले तरी  कर्व्हच्या छोट्या टोकावर (१-३ वर्षांचा खंड) तीव्र रिट्रेसमेंटमध्ये झाला आहे. आज, सपाट उत्पन्न कर्व्ह ५ वर्षांच्या विभागातील गुंतवणूकदारांना जोखीम रिवॉर्डमधून संधी देते. त्यामुळे, अॅक्सिस क्रिसील आयबीएक्स ५०:५० गिल्ट प्लस एसडीएल जून २०२८ इंडेक्स फंड ५ वर्षांच्या गुंतवणुकीच्या संधीवर दर लॉक करू पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी एक आदर्श गुंतवणुकीची संधी देतो.

फंडाच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये या गोष्टी समाविष्ट आहेत:

  • अपेक्षित उत्पन्न: आरबीआयच्या टॉलरन्स बँडमध्ये चलनवाढ येत असल्याने, आरबीआयच्या धोरणाची कडक भूमिका संपुष्टात आली आहे. ५ वर्षांच्या समान पोर्टफोलिओवर सध्याचे उत्पन्न सुमारे ७.५०% ने मिळते. (१५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत).
  • कमी किमतीची पॅसिव्ह गुंतवणूक: कमी किमतीच्या निश्चित मिळकत उत्पादनाच्या शोधात असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी एक त्रासमुक्त उपाय
  • सिक्युरिटी सिलेक्शनमध्ये कोणताही पक्षपात नाही: फंड पॅसिव्ह पद्धतीने व्यवस्थापित केल्यामुळे आणि क्रिसील आयबीएक्स ५०:५० गिल्ट प्लस एसडीएल जून २०२८ इंडेक्सच्या घटकांमध्ये गुंतवणूक करत असल्याने सुरक्षा निवडीमध्ये कोणताही पक्षपात नाही.
  • साधे आणि सोपे: लक्ष्य परिपक्वता आणि उच्च दर्जाचे G-Sec आणि एसडीएल पोर्टफोलिओ इंडेक्सच्या लाभासह

एनएफओ सादर करताना ॲक्सिस एएमसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रेश निगम म्हणाले, “सध्याचे उत्पन्न कर्व्ह गुंतवणूकदारांना मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या क्षितिजासह भौतिक संधी सादर करते. ‘जबाबदार गुंतवणुकीवर’ विश्वास ठेवणारे फंड हाउस म्हणून आमचा विश्वास आहे की अॅक्सिस क्रिसील आयबीएक्स ५०:५० गिल्ट प्लस एसडीएल जून २०२८ इंडेक्स फंड हा गुंतवणूकदारांच्या पॅसिव्ह डेब्ट पोर्टफोलिओमध्ये एक उल्लेखनीय अॅड-ऑन असेल. एक पॅसिव्ह फंड म्हणून, उत्पादनाचे उद्दिष्ट नामांकित इंडेक्स प्रदात्यांद्वारे तयार केलेल्या नियुक्त निर्देशांकाची प्रतिकृती बनवणे आहे. त्यापुढे जाऊन टार्गेट मॅच्युरिटी स्ट्रॅटेजीजचे   ‘हेल्ड टू मॅच्युरिटी’ स्वरूप फंडाच्या संपूर्ण काळ गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी कालावधी जोखीम कमी करणे हा आहे.”

नवीन फंड ऑफर (एनएफओ) ५ जानेवारी २०२३ ते १६ जानेवारी २०२३ पर्यंत सबस्क्रिप्शनसाठी खुला राहणार आहे.

अधिक माहितीसाठी, कृपया www.axismf.com ला भेट द्या

स्रोत: ब्लूमबर्ग, अॅक्सिस एमएफ रिसर्च, आरबीआय